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無線通信
2020/9/13 18:38

5G將引爆車載通信市場,本土芯片和模組廠商加速汽車領域布局

集微網  

作為比較清晰的5G行業應用的場景之一,車聯網在技術突破、商業化應用方面都在有序推進,5G的發展將會帶動車載通信模塊市場的爆發,為整個車聯網的發展增速。

作為新興市場,車聯網不同細分領域仍存在很多的發展機會。智能網聯化趨勢將讓汽車成為新的移動終端,車載無線通信芯片及模組需求向好,其市場應用場景確定性高且比較關鍵。在該細分領域吸引下,本土通信芯片和模組廠商在加速進入汽車領域。

5G將引爆車載通信市場

今年上半年,《智能汽車創新發展戰略》正式發布,強調車路交互、汽車的智能化、與5G建設的協同。在國內5G建設全面鋪開、5G即將商用的大背景下,車聯網建設也正式開啟,其中道路終端、汽車終端的智能化將進一步提升。

道路智能化建設每公里的投資大概在100萬左右,包括車聯網基站60萬、道路改造40萬,若以國內高速公路近15萬公里測算,僅高速公路改造這部分就有千億級的市場規模。

而汽車智能終端方面,以定位系統、車載傳感器、通信模塊等各關鍵系統及零部件的汽車智能終端市場規?焖僭鲩L。據原工信部部長苗圩表示,至2020年底,中國智能網聯汽車的市場規?蛇_到千億元以上。

與此同時,國務院也在數月前發布關于進一步優化營商環境更好服務市場主體的實施意見。從意見內容來看,要實現智能網聯汽車的路側測試,首先要在車端搭載通信能力更強的通信模塊以及建立端對端的通信標準,通過車載通信模塊實現車與車、人、路、服務平臺等之間的網絡連接。

巨大的市場規模和政策助力下,吸引了越來越多的企業進入車聯網相關細分領域。經集微網統計后發現,目前已有多家上市公司布局車聯網產業鏈,按汽車終端與路端可分成兩大類,在車載方面,主要有涉及模組、車載單元、地圖導航、定位等領域的核心公司;在路側,主要有路側單元、天線、邊緣計算服務器和傳輸設備等企業。

從上表來看,目前布局車聯網產業鏈的上市公司已經有超過20家,其中模組廠商以移遠通信、廣和通、有方科技為主,芯片廠商翱捷科技和紫光展銳也已經啟動上市輔導。

本土企業擴大通信芯片和模塊投入

在車聯網中,通信模組是汽車感知層和網絡層連接的關鍵環節,所有車聯網感知層終端產生的數據需要通過無線通信模塊匯聚至網絡層,進而通過云端管理平臺對汽車進行遠程管控。無線通信模塊屬于底層硬件環節,具備相當的不可替代性,和車聯網終端保持著一一對應關系。

從車聯網通信標準來看,一部分標準來自由美國主導的DSRC,另一部分是基于蜂窩網的V2X。業內人士向集微網表示,“從車聯網通信的演進過程可以發現,相關標準是跟隨5G標準的進程在發展,基于蜂窩網絡的車聯網標準是一個逐步演進迭代的過程。”

也就是說,5G的發展將會帶動車載通信模塊市場的爆發,為整個車聯網的發展增速。據Strategy Analytics預計M2M連接數將從2013年的3.68億增至2022年的29億,復合年均增長率達23%。隨著5G技術在行業內加速落地應用,車與車、路、服務平臺等之間的網絡連接將會更快、更穩定。

一位投行人士向集微網表示,“從今年開始,據了解到的信息顯示,我國車聯網數量仍在繼續增長,這將進一步推動車載前裝市場加速發展,車規級通信模組有望在今年后快速放量。”

“春江水暖鴨先知”。一直專注于通信模組領域的企業,能從政策、技術發展、市場需求等方面最先探知車載通信模組的機遇。從集微網對產業鏈的統計來看,廣和通、移遠通信等企業目前已展開通信模塊的布局,且有進一步擴大規模的意愿。

隨著近年來車聯網通信生態體系的完善,廣和通積極布局車載通信模塊。據財報披露,為卡位車聯網和5G市場,廣和通在2019年投入2.04億元研發費用,率先推出行業領先的LTE Cat.1、C-V2X等無線通信模組和5G無線通信模塊FG150及FM150。

值得關注的是,不久前廣和通擬借助參股公司收購Sierra車載前裝蜂窩模組業務,直接獲得大眾、PSA等國際巨頭客戶,成為國內首家進軍全球車聯網企業。廣和通表示,未來公司會更加聚焦車聯網領域,加速車聯網業務的全球化布局。

除了廣和通,移遠通信也在加速車聯網通信模塊布局。2019年,移遠通信推出了多款產品,如支持SA和NSA模式的車規級5G模組AG550Q系列。得益于多樣化的產品布局,移遠通信的內部人士透露,“移遠通信一季度業績增長39.5%,目前也在佛山成立了研發中心。”

在車載產品方面,上述人士表示,去年移遠通信的車載通信模塊就已經有出貨了,目前主要布局國內車企,未來將進行全球化布局。關于車載通信產品的出貨量,據集微網從移遠通信2019年的年報中了解,去年車載通信模塊的出貨量并不多,其原因主要跟行業發展的進展有關。

盡管整體出貨量不大,但行業確定性高且發展在提速,移遠通信也在積極“招兵買馬”。上述人士透露,“合肥的工廠跟佛山的研發中心都有在招人,在5g投入比較大,Cat.1也在招人,為以后做儲備。”

通信模組廠商的積極布局,拉動上游通信芯片需求旺盛。目前,國內有翱捷科技、紫光展銳等企業布局車聯網通信芯片。

對于通信模組和芯片的發展前景,投行人士認為,“國內半導體產業正處于黃金時期,車聯網又是個新興產業,在很多細分領域仍有很大的機會。對車載通信模組和芯片而言,最大的機遇在于國內新能源汽車占據市場優勢,在汽車智能網聯化的過程,需要大量的模組和芯片支撐。而且這些廠商所服務的新能源客戶出貨量大。與車企磨合的過程中,模組廠商能更清楚主流客戶的需求。”

行業人士也表示,5G帶動通信模組市場的爆發,推動車聯網市場快速發展,對車規級產品有深入理解的通信模組和芯片廠商有望從車聯網這條賽道先跑出來,發展成為該細分領域全球領先的企業。

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